La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri al 77%
Mediobanca ha completato l’emissione di un nuovo covered bond con una durata di sei anni (scadenza febbraio 2032) per un totale di 750 milioni. Durante il collocamento, sono stati ricevuti ordini per circa 3,3 miliardi, superando di oltre quattro volte l’obiettivo iniziale di 750 milioni di euro.
La banca sottolinea come il bond abbia registrato un interesse ampio e variegato nel mercato, permettendo di rivedere il rendimento precedentemente annunciato (52 bps sopra il mid-swap) e di stabilirlo a 45 bps. Questo nuovo prestito obbligazionario offrirà un cedola del 2,875% e rappresenta per Mediobanca il quarto covered bond dall’inizio del 2025, assicurando un accesso costante al mercato con spread contenuti.
L’emissione del titolo ha visto l’intervento dei maggiori investitori istituzionali internazionali (77%, con richieste principalmente dalla Germania, Austria e Svizzera per il 42%, dall’area nordica per l’11% e da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi per il 14%) e italiani (23%).
Giovanni Lombardi Stronati